Армения готовится осуществить новый выпуск долларовых евробондов сроком в 10-15 лет
Армения с 12-го сентября назначила серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, за которыми может последовать выпуск еврооблигаций в долларах сроком обращения в 10-15 лет, сообщает Рейтер со ссылкой на агентство IFR.
Согласно сообщению, лид-менеджерами и букраннерами назначены Citigroup и JP Morgan.
«Армения также объявила о выкупе выпуска еврооблигаций с погашением в 2020 году объемом $700 миллионов, из которого в обращении остаются бумаги примерно на $500 миллионов», — говорится в публикации.
Согласно источнику, предложение о выкупе евробондов действует до 18 сентября 2019 года.
Правительство Армении 4-го июля текущего года приняло решение о закупке услуг для организации выпуска и выкупа евробондов. По словам министра финансов Атома Джанджугазяна, данным решением предлагается регулирование, которое позволит организовать погашение первого выпуска евробондов. Он добавил, что предусмотренное регулирование позволит получить качественные услуги для рефинансирования евробондов, погашение которых запланировано на 30 сентября 2020 года», — сказал Джанджугазян.
Армения на сегодня осуществила две эмиссии еврооблигаций. Первый выпуск был осуществлен 19 сентября 2013 года, когда были эмитированы евробонды на $700 млн. с 6%-й годовой доходностью и со сроком погашения 7 лет до 30 марта 2020 года. При этом по положению на июль в обращении от первой эмиссии находятся бонды на $500 млн., поскольку Минфин Армении выкупил $200 млн. Вторая эмиссия была осуществлена 26 марта 2015 года объемом $500 млн. и доходностью в 7,15%, со сроком погашения в 10 лет до 26 марта 2025 года.
Источник: Арка
Подписывайтесь на наши соцсети: YouTube | Facebook | YouTube
